よくある質問

はい、現在提供しているすべての機能を無料でご利用いただけます。 クレジットカードの登録も不要です。

外貨決済で米国株を取引している方を主な対象としています。 この場合、株式の売買損益とは別に為替差損益が発生し、 自分で計算して申告する必要があるためです。

円貨決済のみで取引されている方は、購入時に円→ドル、 売却時にドル→円の交換が同時に行われ、ドルを保有する期間がありません。 本サービスでは為替差損益が生じないものとして扱うため、 為替差損益の計算のためにお使いいただく必要はありませんが、 ポートフォリオ管理ツールとしてはご利用いただけます。

口座を直接つなぐ自動連携には対応していませんが、 取引をまとめたCSVを取り込めます。 1件ずつ手で入力する必要はありません。

SBI証券の外国株式 約定履歴（株式の買付・売却）と 外貨入出金明細（配当・分配金のみ）は、ダウンロードしたCSVをそのまま取り込めます。 それ以外の証券会社のCSVや、円→ドルなどこれらに含まれない取引は、 TaxelPort 汎用フォーマットの列に合わせて表計算ソフトで整えてからご利用ください。 列の一覧は使い方に掲載しています。 テンプレートは取込画面からダウンロードできます。

同じCSVを重ねて取り込んでも、過去に取り込んだ行は自動でスキップされます。 手入力した取引と内容が一致する行は「重複かも」として表示され、 登録するかどうかをご自身で選べます。

なお、約定履歴には為替レートが含まれていません。 外貨決済の売買では証券会社が為替取引をしないため、 CSVにレートの列がないためです。 取り込み時は三菱UFJ銀行の公示仲値（TTM）を自動で入れます。 主たる取引金融機関の相場を使う方針の場合は、 取り込んだあとに取引履歴の画面から修正してください。

外貨入出金明細の配当も、入出金日の公示仲値（TTM）で円換算します。 証券会社の支払通知書に載っている為替レートとは異なる場合があります。 証券会社によってCSVに載っている項目は異なるため、 取り込んだ内容は、証券会社の書類と照らしてご自身で確認してください。

本サービスは米ドル建ての資産を前提に設計されています。 日本株や円建ての投資信託には対応していません。

米国ETF（VOO、JEPQ など）は米国株と同様にご利用いただけます。

移動平均法で計算しています。 ドルを取得するたびに平均取得レートを更新し、 ドルを使ったタイミングで以下の式により損益を算出します。

詳しくは為替差損益とはをご覧ください。

口座の種類だけでは判断できません。 証券会社が計算するのは株式の譲渡損益であり、 外貨そのものの為替差損益は別の所得区分です。

外貨決済で取引している場合は、 NISAや特定口座を利用していても、 為替差損益の計算・申告が必要になることがあります。

年間取引報告書や外貨決済履歴をご確認のうえ、 判断がつかない場合は税理士等の専門家にご相談ください。

対応していません。TaxelPort は移動平均法で計算します。

国税庁の質疑応答事例では、外貨で資産を購入したときの為替差損益を、 所得税法施行令118条1項に準じて計算するとされています （国税庁の質疑応答事例）。 この条文は、前回手放してから今回手放すまでに取得した分をまとめて平均する方法で、 計算の結果は移動平均法と同じになります。 1年分をまとめて平均する方法は、国税庁の事例が示す計算とは結果が変わるため、 対応していません。

ご自身の申告にどの方法を使うかは、税理士等の専門家または所轄の税務署にご相談ください。

はい、できます。取引日を正しく入力すれば、 その日付以降の残高と為替差損益が自動で再計算されます。

ただし、正確な平均取得レートを算出するには、 最初にドルを取得した時点からのすべての記録が必要です。

「取引入力」の株式取引で、取引種別に「株式分割・無償割当」または「株式併合」を選び、 増えた（または減った）株数を入力してください。 分割後の株数や分割の比率ではありません。入力すると、処理前と処理後の保有株数が表示されます。

ドルは動かないため、ドル残高と為替差損益には影響しません。 本サービスでは、その銘柄の取得原価の総額を変えずに株数だけを変え、 1株あたりの取得単価を計算し直します。

株式併合で端数を現金で受け取った場合は、その分を「売却」として別に登録してください。 スピンオフ（別の会社の株が割り当てられるもの）には対応していません。

ドルの残高がマイナスになる取引を登録しようとした場合に表示されます。 以下のような原因が考えられます。

• 円をドルに替えた記録（円→ドル）が漏れている
• 取引日が実際と異なっている
• 金額の入力ミス

取引履歴の画面で該当日付前後の取引を確認し、 不足している記録を追加してください。

累計配当額を保有年数で割り戻した利回りです。

保有期間が異なる銘柄同士を公平に比較するための指標です。 たとえば「5年で50%の配当を得た銘柄」と 「1年で15%の配当を得た銘柄」を比べる際に役立ちます。

保有年数は、実際に保有していた日数の合計です。すべて売却して持っていなかった期間は含めません。

税引後（実際に口座へ入金された金額）を入力してください。 証券会社の明細では「受取金額」にあたります。

米国株の配当には、米国側で通常10%の源泉徴収が行われます。 そのため証券会社の明細には、「配当金額」（税引前）と 「受取金額」（税引後）が別々に記載されます。

本サービスは配当をドル残高への入金として扱い、平均取得レートの計算に使います。 実際に入金された額でなければ残高が合わなくなるため、税引後の金額が必要です。

なお、外国税額控除を申告する場合は、税引前の配当額と外国所得税額が必要です。 本サービスはこれらを保持していないため、 証券会社の年間取引報告書等でご確認ください。

銘柄ごとに、買付と売却を日付順に処理して 移動平均法で平均取得単価を算出しています。 為替差損益の計算とは独立した処理です。

入力する受渡金額には手数料が含まれているため、 取得原価にもそのまま反映されます。 手数料だけを切り出して集計する機能はありません。

本サービスは口座の区分を記録していないため、 特定口座・一般口座・NISAを区別せずに合わせて計算しています。 税法上は、特定口座の株式は口座の外の同じ銘柄と分けて取得費を計算し、 NISAの株式は売却益が非課税です。そのため、同じ銘柄を複数の口座で持っていると、 取得原価・評価損益が証券会社の表示と合わないことがあります。 株式の売却益の申告には、証券会社の年間取引報告書などの金額をお使いください。

なお、為替差損益は口座の区分に関係なく計算します。 外貨の預り金は口座の区分ごとに分かれておらず、 NISAの株式を買うために使ったドルでも為替差損益が生じるためです。

はい。保有銘柄の前日終値を毎朝7時に自動取得しています。 ただし外部のデータ提供元から取得しているため、 すべての銘柄が必ず取得できるとは限りません（次の項目をご覧ください）。 すぐに反映したい場合は、ダッシュボードの「株価を取得」ボタンから 手動で実行することもできます。

以下の原因が考えられます。

• ティッカーシンボルの表記が異なる — BRK.B と BRK-B のように、 データ提供元によって表記が異なる場合があります
• 上場廃止・ティッカー変更があった銘柄
• データ提供元が対応していない銘柄

マスタ管理画面でティッカーシンボルを修正してお試しください。

取引履歴の画面から、各取引を修正・削除できます。 修正すると、その日付以降の残高と為替差損益が自動で再計算されます。

はい。スマートフォンのブラウザに最適化されています。 取引直後にその場で記録できます。

現時点では口座ごとの管理には対応していません。 すべての取引がひとつのポートフォリオとして集計されます。

見られません。 データはユーザーごとに完全に分離されており、 ログインしたご本人にのみ表示されます。

運営者は、システムの保守や障害対応など必要な場合に限り データベース上の情報を参照することがあります。 詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

パスワードはBCryptによりハッシュ化して保存しており、 運営者を含め誰も元のパスワードを復元できません。

このため、お忘れの場合も元のパスワードをお伝えすることはできません。 代わりに、ご登録のメールアドレスから再設定していただけます （「パスワードを忘れました」の項目をご覧ください）。

通信はすべてHTTPSで暗号化されています。

はい。ログイン画面・新規登録画面の「Googleでログイン」から ご利用いただけます。パスワードを設定せずに始められます。

すでにメールアドレスとパスワードで登録済みの方は、 先にアカウント設定でGoogleアカウントを連携してください。 連携すると、以降はどちらの方法でもログインでき、取引データも同じものが表示されます。 連携していないGoogleアカウントではログインできません （ご本人の操作なくログイン方法が増えないようにするためです）。

本サービスがGoogleから受け取るのは、アカウントの識別子・メールアドレス・ 表示名のみです。パスワードを受け取ることはありません。 詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

Googleアカウントだけで登録した場合、本サービスにパスワードはありません。 パスワードでもログインしたい場合は、 「パスワードをお忘れの方」から設定できます。

ログイン画面の「パスワードをお忘れの方」から再設定できます。 ご登録のメールアドレスを入力すると、再設定用のリンクをお送りします。

• リンクには有効期限があります（期限はメールに記載しています）。
• リンクは一度使うと無効になります。
• 再設定が完了するまで、現在のパスワードはそのまま使えます。

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。 それでも届かない場合は、そのアドレスでは登録されていない可能性があります。

ご登録のメールアドレス自体が分からなくなった場合、 アカウントを復旧する手段はありません。 確定申告に備えて、アカウント設定の「データの書き出し」から 定期的に控え（CSV）を保存しておくことをおすすめします。

データベースのバックアップは取得していますが、 データの完全性を保証するものではありません。

重要なデータについては、利用者ご自身でも 記録を残しておくことをおすすめします。

アカウント設定画面から退会できます。 退会の手続きをすると、30日後に、登録されたすべてのデータが削除されます。

• 取引履歴（株式の売買・両替・利息の受取）と、その残高・為替差損益の計算結果
• 銘柄の登録内容（表示名・セクター・メモ）
• お問い合わせ履歴
• アカウント情報

30日以内なら、ログインすると退会を取り消せます。 30日たって削除したデータは復元できません。確定申告等で必要な記録は、退会前に控えを取得してください。

なお、バックアップに含まれる情報は、クラウド基盤のバックアップ設定に応じた期間が 経過するまで残ります。詳細は プライバシーポリシーをご確認ください。

株価の取得時、外部のデータ提供元に 銘柄コード（ティッカーシンボル）のみを送信しています。

メールアドレスや保有株数など、 利用者を特定できる情報は一切送信していません。

本サービスの計算結果は入力情報にもとづく参考値です。 申告にあたっては、内容をご自身で確認していただく必要があります。

入力漏れや誤りがあれば結果も誤ったものになります。 また、個別の事情や税制改正により、 本サービスの計算方法が適切でない場合があります。

一般的に雑所得（総合課税）として扱われます。 株式の譲渡損益（申告分離課税）とは損益通算できません。

給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合、 所得税の確定申告が不要となることがあります。

ただし、住民税の申告は別途必要になる場合があります。 また、医療費控除などで確定申告を行う場合は、 20万円以下でも申告が必要です。

詳細はお住まいの自治体または税務署にご確認ください。

本サービスの計算結果を使用したことにより生じた いかなる損害についても、運営者は責任を負いかねます。

申告の最終的な責任は利用者ご自身にあります。 詳しくは利用規約第3条をご確認ください。